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我在泰国感受中国企业大出海

时间: 2024-07-04 19:59:54 |   作者: 环球直播app

产品概述

 

  ,作者:林雪萍(北京联讯动力咨询公司总经理、上海交大中国质量研究院客座研究员),题图来自:视觉中国

  从泰国曼谷去春武里府工业园区的快速路上,颠簸的无柏油路一片繁忙。两边是葱郁的矮树林,散漫的椰子树,和远方清淡卷积的云层。云层之下出现的小山丘,也都覆盖着茂密的绿意。视野所及,正是一个农业大国的风貌。

  但大路两边简陋的厂房,散落的棚房和密集的加油站,提醒着一场工业化的浪潮正在席卷本地。路上的乘用车并不多,大多是货运的中型卡车和引人注目的皮卡。泰国是皮卡大国,每年保持着近30万辆的销量。这是当地穷人最喜欢的运输工具。卡车运输是经济繁荣的指数。这些忙碌的司机们,不经意连接着经济大动脉。道路运输能力出现明显不足的现象,本质是经济动力充盈的表现。路上跑什么车,跑多少车,是微观经济学的一个重要切片。当它们后视镜里的故事都汇聚起来的时候,全球化的镜框就会浮现出来。

  中国企业正在这里大规模投资,泰国2024年1~4月新注册的公司,有一半都是来自中国的公司,其实还有非常多,是以新加坡的名义进入泰国。

  直到2021年,日本一直是这里的投资大国。多年稳健投资的日本工厂,就像一条略微抬头的平坦线。而突然加入的中国企业,则迅速拉出一条陡峭的上升曲线。

  印刷电路板PCB行业,在泰国的变化最明显。作为一个几乎全部的产品都需要的基础母板,电路板的动向最容易反映出家用电器、消费和汽车电子的动向。以前泰国的PCB板只有14家,而在2023一年,就达到了40家企业。这其中,有70%来自中国大陆。

  PCB板是一个需要大量用电和用水的企业,中国一直拥有全球70%的产能。现在这块产能,正在加速涌入泰国。中国台湾电路板印刷协会TPCA曾经做了一个精心的对比,包括墨西哥、印度和越南。泰国无论是水,还是电,以及公路基础设施,都处于优势地位。再考虑到政治风险环境和泰国的优惠税收,使得泰国成为电路板行业的一个最佳选择。

  即使对于人们印象中的电路板制造的环境污染,泰国也早有绿色治理的应对。唯一的能力不够,主要在于劳动力。泰国本土脆弱的职业教育,其实不足以支撑蜂拥而入的电路板PCB行业。这自然也引起了劳动力的价格水涨船高。

  同样对于中国投资大潮没做好准备的,是泰国投资管理委员会BOI。BOI是一个权力很大的机构,负责对外招商,也提供税收优惠政策的审核。急速放大的投资,也使得这个部门的人员编制急速增加,目前600人,这两年将近增长20%。

  而负责管理工业园区的工业园局IEAT,也同样手忙脚乱。IEAT负责制定园区政策,也管辖着泰国68个工业园,其中15个也属于IEAT自己投资。根据IEAT的统计,在工业园区的5000个工厂中,12%来自中国大陆。而这一个数字2019年只有8%。中国工厂比例,已超越日本。

  对于IEAT而言,现在已经不是担心卖地的问题,而是发愁如何获得更多批地以建设工业园区的机会。

  在中国企业投资建设的中泰罗勇工业园的宾馆,到处都是中国人。要么商务谈判,要么在选地,都在围绕着热火朝天的经营而奔忙。根据商务局经商处的数据,中国在泰国已经有3000多家企业。而更多的工厂,还在继续涌进来。

  作为泰国重点发展工业的东部经济走廊EEC,以北柳、春武里和罗勇三个省市为中心,像一个靠近泰国湾的弧线,泰国最大深水港林查班港就在弧线的顶端。

  中国企业正在沿着这条“发展之弧,快速集结兵力”。一路南下,到处是等待扩建的厂房,有的企业还在抢地,有的企业则在抢工程队。基建工程公司已变成甲方了,小面积的工厂建设,往往都找不到施工队。投资潮的主体,已发生巨大的变化,大公司成为主流。对外资企业表现最为包容的泰国市场,成为中国投资目的地的新宠。

  与这些拔地而起的工厂遥相呼应的,则是林查班港的繁忙。从2010年开始投运的林查班港,逐渐接替了曼谷附近的浅水码头,成为泰国“发展之弧”的关键。

  在超级工厂的时代,海船公司的大船和码头,都是以中国港口为中心。以此为枢纽,去欧洲的是西行航线,去美国则既有美东航线也有美西航线,而澳大利亚则往南下而去。当中美贸易总额,从2021年的7560亿美元,下降到6600亿美元的时候,全球港口的重心,都可能会发生轻微的偏移。如果这些货物的重量,可以放在一个地球仪来表达,那么全球化局部加速化正在压迫地球发生新的变形。这正是全球制造版图移动、地理再发现的结果。

  2023年,亚洲发往美国的海运集装箱货运量为1750万个标准箱,同比下降11%。而从装运地点而言,中国则同比下降13%。中国大量出口到海外,广泛采用传统24000箱的海船。而现在大量出口产品,正在分散到泰国、越南、印尼等,这使得国内装载率正在降低。从越南、印度等直达欧美的航线,正在变得热闹起来。

  与2019年相比,越南海运集装箱量增加了49%,而泰国则增加了26%。在过去几年,泰国成为亚洲南部和东南部仅次于越南的第二大港口吞吐量。而在泰国增加的出口货物中,通往美国航线%增长。全球港口的热点,正在逐渐发生新的指向。

  而更大的胜利者也开始浮现。北美航线的印度,正在超过泰国成为该地区的第二大船运国。与2019年相比,印度的海运集装箱量增加迅猛,增加了55%。经济每增长1个点,海运就会增长3个点。这就是全球化与港口贸易的关系。而这背后,正是生产基地四下转移、四面开花的结果,超级工厂被进一步分散化。而港口也会多点繁荣,进一步稀释主力枢纽港口的价值。

  林查班港正是这样一个缩影。大量出口的工业品,吸引了集运卡车和仓库的快速增加。这也挤压了泰国传统优势的农业。在5月份榴莲旺季的时候,田地里的卡车是一车难求。集装箱、电路板、榴莲,这些毫不相关的资源争抢,暗示着一个正在褪色的农业大国和一个浓彩重抹的新兴工业国。

  泰国政府没有土地,都是私人的。这在某种程度上预示着杭州华立通过合资公司,从私人手里买土地,连成一片,然后对外招租。

  而且非泰国人和泰国企业,也不能买卖土地。这些都只能由泰国控股51%,就是泰资企业是大股东。

  泰国政府的政策相对模糊,留给了官员的解读空间。相对而言,印尼则要更加模糊。解读权越大,透明度就会越低。这也使得很多中国人,对泰国政策的了解,往往对一半,错一半。

  在廓清政策的边界之后,熟悉流程和认识执行者,也是处理问题的关键。为什么提出的申请总是处于接受但未受理的状态?为什么每次进货报关总是有问题?这背后都有需要理清的线索。而海关和警察,也往往是企业值得重点关照的机构。

  泰国的政治环境相对来说比较稳定。国王是泰国政治的压舱石,在老百姓中的威信非常大。曼谷政府代表了强健的大脑,而地方政府则是萎缩的肌肉。弱小的地方政府势力,跟中国地方政府完全不同。这也使得它在执行政策的时候,很难有快速匹配资源的能力。中国企业习惯跟当地政府交流,寻找难题破解的方式。但在泰国,地方政府能力则非常有限。

  此时,与本地有实力的实权派官员的关系,将显得很重要。如果基建公司找不到沙、混凝土,需要跟县长去打通。而工厂的保安,则在大多数情况下要找指定的保安公司(费用往往比常规高30%)。这种灰色处理的方式,能够给公司能够带来很实惠的便利。

  就整个东南亚而言,泰国比任何一个国家都具有包容的字条。中国企业将工厂迁移到越南,有很多便利的地方。一种原因是地理天生的优越性,另一方面供应链、劳动力都比泰国更有保障。但泰国的体系友好性,则是另外一种理性的包容。就基础设施而言,无论是水、电还是路,泰国都是东南亚最好的。跟越南的公路设施能力不足有不同,泰国道路通畅,很容易直通村镇。

  泰国的包容性体现在文化的多样性。理解这种包容性最恰当的地方应该是来到大皇宫玉佛寺。金碧辉煌却又清秀苗条,总有意外风格的建筑元素的出现。能够正常的看到缅甸皇宫的影响,也有柬埔寨吴哥窟的灰色窟洞建筑。埃及平民女子在户外闲散地站着,印度的神仙则在壁画上面打架。中国元素更是随处可见,关羽张飞成为保护神,明末清初的云南王吴三桂的官帽栩栩如生。中国近代的身影自然也跟了进来,李鸿章、孙中山都在这里有一席之地。

  泰国用文火慢炖的方式,将多元性文化元素、古老与当今的故事都熬制在一起,形成独具植物香气的泰国风味菜。在这样一个佛系弥漫的国度,人们放松地去追求个人幸福感。“慢慢来”是最常见的心态。

  然而中国人的到来,正在搅起新的涟漪。泰国有7000万人口,曼谷就有1100万。而这其中,光拥有中国护照的就已经有100万人。在中国驻泰国大使馆的辉煌区,有一条“新中国城”的街道。各式中式餐馆应有尽有。而大量年轻中国公民,也通过直播带货的形式,日益改变着泰国商业的生态。

  然而,要真正适应泰国“慢慢来”的心态,或许将极大地反向重塑中国国民的特性。急与慢的两个体系迎头相撞。要么泰国人变得更勤奋,要么中国人变得更悠闲,它将演化成一种充满歧义的混合体。

  在过去三年里,泰国人反复领教了中国的闪电速度,那就是电动汽车的持续降价。

  炎热六月的曼谷,比亚迪宣布将电动车畅享款的海豚降价20%。从69万泰铢降到55万泰铢,降价幅度相当于高达3万块钱。这对于泰国很多消费者而言,基本就是一年的工资。

  这次的打击对象是日系车。在泰国,日系车有着坚不可摧的地位。泰国汽车每年200万辆,一半以上是出口。而在本地的80万辆车中,以丰田为代表的日系车占据了85%的地位。在泰国街头,无论是韩国车还是欧美车,都被日系车压制得抬不起头。视野之内,全部是日系车的火力范围。

  曼谷的交通非常堵,不过从来听不到按喇叭的声音。而这看似沉闷的交通局势,正是泰国汽车同一化秩序的代表。

  然而,中国电动汽车打破了这种局面。凭借先手一步的布局,哪吒汽车在这里出乎意料地开了一个好局。2023年泰国电动汽车有8万的销量,有近万辆车是哪吒的。这辆在国内表现平庸的小车,率先撕破了日系车的铁桶防线。

  不断涌来的中国汽车,用持续的降价打破了泰国人认为“电车比油车要贵”的认知。2022年比亚迪的元牌,售价22万,很多用户排队提车;而过了一年半,这款车价格已经降低到14万左右。泰国人,都看呆了。泰国汽车标准局的领导,表示从来就没看到过这样的场景。日系车也从来不会如此降价。

  日系车开始妥协了,小型车也频繁降价。而六月初,日本铃木宣布在2025年底关闭泰国工厂。而早一点的时候,斯巴鲁也打算在今年年底关闭泰国生产基地。日系车一个国家品牌所建立的金字塔,底部出现了巨大的松动。

  铃木和斯巴鲁的举动就像是日系车流出来的鲜血,刺激了大海里鲨鱼的注意。闻血赶来的比亚迪,就是这样的鲨鱼。

  海豚降价14万泰铢之后,现价为55万泰铢。海豚国内10万元,很少有国内、国外同价格的现象。

  海豚的销量并非不佳。续航400公里,带有定速巡航、辅助驾驶的功能,海豚能够达到每月3000台的销量。而现在主流产品,实现主动大幅度降价,对很多日资企业是完全想不到的策略。这款车的价格一年之内降价两次,每次都是十万泰铢起(两万人民币)。

  这对日系车简直就是一场伏击。但是当血海泛滥的时候,没有一种生物是无辜的。日系车受到的重创,中国汽车也会受到生死考验。这不是营销,这是清场。

  在比亚迪巨大压力下,很多企业的战略动作不得不变形。为了打入泰国市场,广汽埃安跟泰国国际机场集团AOT合作,从2024年开始在曼谷首都的素万那普机场,引入电动出租车服务。广汽埃安跟泰国国家石油公司PTT旗下电动汽车租赁公司EVME已经缔结了购车协议。而在泰国,很多电动汽车往往是第二辆车。不想买“出租车同款”的购车心理,很容易快速发酵。这可能也会使得埃安的形象,受到一定的损害。它会瞬间拉动汽车的销量,但也会折损品牌的长期形象。这样的故事,在中国的出租车市场也并不陌生。

  从曼谷的机场出来,只能见到两家中国公司的广告。一家是海信,一家就是比亚迪。而从泰国去往中泰罗勇工业园的快速路上,两边比亚迪的广告也四处可见。而在这条路远端的罗勇工业园,比亚迪生产的汽车也将在第三季度投产。“B-Y-D”,空前地成为一个泰国话题。这是中国汽车,或者是中国制造从未享受过的荣誉。当所有的人都在谈论BYD,而BYD则看上去像拼命三郎一样要杀死所有的车。对外来的汽车保持极度宽容和开放泰国市场,人人都目瞪口呆。

  2023年8万辆电动汽车中,中国占比超过80%。中国电动汽车在泰国横冲直撞,这实际得益于泰国发展电动汽车的决心,而且对引入汽车的政策极其宽松。

  泰国重视服务业,三产占比大约56%。泰国连剪头发这样的工作,都要有保护政策。但是对于制造业,限制则要少很多。

  最重要的是,泰国没有非得发展国民汽车的本土化品牌情结。越南正在全力发展Vinfast电动汽车,马来西亚则有宝腾这样的国民车(已经跟吉利合资)。相对而言,泰国的胸怀简直显得过于大气了。可以说,泰国、越南和印度这三个国家,对于品牌本土化的情绪,一个比一个强烈。可以看成是钟摆的最左、最中、最右的三个位置。

  泰国对于汽车的定位就是全力做好汽车制造基地,而且极力拥抱新能源汽车。这也正是中国汽车蜂拥而至的原因。尽管日本汽车在这里经营多年,市占率超过85%,但泰国选择了拥抱未来的绿色技术,中国汽车也迎来了一个历史性的时刻。

  泰国汽车零部件的业界,开始变得失落和焦虑。泰国汽车零部件协会TAPMA代表了泰国600多家公司,从业人员达到70万人。此前泰国汽车的市场,本来是一个稳定的格局。日本汽车的近60%的零部件,都是由泰国汽车零部件协会TAPMA所提供。本土零部件提供商,也嵌入其中形成了错落有致的生态群落。

  然而在电动汽车领域,TAPMA的份额几乎是零,泰国严重缺乏本土的三电零部件供应商。对于只能提供外观件、结构件的地位,TAPMA无法感到满意。而且由于中国电车的竞争,日本企业也开始减少订单,并且倒逼TAPMA降价。这也恶化了TAPMA的生存。

  TAPMA最怕中国汽车制造商成为“零元天团”,完全是自带电气电子的产业落地,而没有让本地制造商参与其中。

  这将是一个考验中国汽车制造商海外出海的策略。如果中国三电零部件的优势,无法跟本地企业编织在一起,那么强大的TAPMA,就有几率会成为一支对抗的力量。是否要与本地企业共享蛋糕,也是中国制造出海需要静心思考的一门大课。

  要在泰国长期落下脚,还要有更多的思考。在泰国的工业体系中,最大的痛点是教育和培训。这是因为泰国的职业教育非常孱弱。教师,并非一个非常令人尊敬的职业,即使是教授的地位也并不高。优秀的企业会考虑未来的人才培育。日本汽车界很注重在大学的渗透。丰田向各种大学院校捐助了许多发动机和底盘,供高校和职业院校的师生,可以自由做拆解。这培育了一大批产业工人,也为售后服务打下根基。

  一般消费者使用汽车在过了质保期之后,汽车维修就不再去4S店而是直奔路边店。越是容易维修的汽车,流通起来越容易。同样,有某种型号汽车的维修技能的技工,越受到欢迎。充沛的售后服务,这也正是日系车,在东南亚受到广泛欢迎的原因。

  而中国电动车,可能也需要照此办理,捐赠电机、电池的技术,广泛培育泰国技工。制定标准、建立通用技能,都是为未来持久的战斗而备战。

  早有先知先觉,提前发起攻势。在泰国,第一波工厂建设潮是在2018年之后开始启动。而在2018前的工厂建设,堪称都是世界波的进球。在全球轮胎模具排名第一的山东豪迈集团,在2014年就开始在泰国的一家工厂为当地轮胎制造商提供修模的服务。从2015年开始建立厂房,虽然进展缓慢,但这个工厂还是在2017年完成了美国米其林、日本东洋和德国马牌轮胎的厂房审核。2018年的铝铸合金模具,已经正式投产。在2014年不经意的决定,此时已经会变成战略性决策。

  2018年似乎是一个分水岭,所有的工业园的建设,在此之前,所有的慢都是快;而2018年之后,所有的快都是慢。当很多企业的出海计划,还在东张西望的时候,那些先知先觉的企业,已经在2023年开始了第二波扩增产能。

  通用橡胶集团的白色厂房里,施工正在紧张进行。焦热的空气占据了所有的画面,草地则在路边疯长,起重机也向上刺破天空。两辆彩色的大巴,在一个刚刚开辟出来的黄色地面上停靠。这一小片袒露的土地还没有失去自己的颜色,它似乎在提醒这个工厂就是建立在一片菠萝地上。

  这里曾经是一片菠萝地。而立讯精密在越南北部的北江省的15万平米的工厂,过去曾是荷花地。在过去亿万年的岁月,只有历史见证了沧海变桑田。而过去十年时光,这里的人们用肉眼见证了桑田变工厂。

  在罗勇工业园北面10公里的春武里工业园,江苏泰州市的兴达在2019年正式落地,生产轮胎所需要的钢帘线。至于生产钢帘线所需要的水箱拉丝机、捻股机等,则是兴达的子公司所提供。只要有一家来,就会牵动其他厂家的神经。山东潍坊诸城市的大业钢帘线亿美元,成为泰州市有史以来最大的境外投资项目。供应链喜欢扎堆,相互的竞争就会在产业的空白处生成新的物种群落。

  印度炭黑提供商博拉Birla,从2017年开始给在泰国的玲珑轮胎,提供补强剂和填充剂。到了2024年,丰沛的订单使得博拉也开始在泰国罗勇工业园正式投产。印度供应商,已经悄然编织在中国的轮胎企业的供应链之中,并且成为泰国丰田、铃木汽车的一部分。

  一圈一圈钢线的缠绕,形成牢不可破的供应链根基。而泰国轮胎协会则可以心满意足地宣布,生产轮胎已经基本完全实现本地化。

  同样在春武里府,来自中国的美的空调,已经建立了年产400万产能的智能工厂。整个厂房空间从上到下经过了精心设计,分为了四层分别是动力管道、物料输送、半成品和地面无人车。地面无人车像是散步的机器人,并没有专用通道,它们与人们和谐地穿插其中。而来自美的中国工厂的成熟理念四处可见,“属地无死角、地面无杂物、摆放平行线”。

  这家工厂从2021年的首台空调机样机开始,到年产200万台,只用了2年时间。泰国速度,同样令人惊讶。在扩大生产基地的时候,这里也升级为东盟研发中心,从而泰国工厂已经从生产变成一个研产销一体化的海外航母基地。

  泰国是全球第二大空调生产基地,每年产量超过1100万台。在这里,美的正在迎战老对手日本大金和美国开利。而工厂的智能制造水平,则成为关键武器。美的泰国空调基地,将国内美的工厂的数字化和智能化的技术充分消化,然后倾注在这个未来新基地之中。海外工厂,往往比国内工厂还要先进。

  美国对中国制造商征收关税,本质上是一种消耗战。美国的贸易关税措施,就像打羽毛球一样,前吊后吊、左吊右吊。被关税调动而四处救球的企业,很多就会被吊死。在泰国、越南和柬埔寨轮胎行业的舞台上,可以将这个场景看得最为清楚。

  2023年,柬埔寨的轮胎产能意外爆冷。这一年,柬埔寨轮胎产能规划多出了2370万条,几乎达到了过去两年产能投资总和的两倍。实际上,从2021年到2023年的三年间,至少有5家中国头部轮胎企业在柬埔寨的投资已超越了110亿元。闪闪升起的轮胎明星,揭示了全球工厂东奔西跑的本质。

  得益于良好的橡胶资源,和亚洲第四大汽车生产基地,泰国一直是全球轮胎的第二大生产基地。然而美国在2020年对泰国轮胎发起的双反调查,导致许多中国轮胎厂迅速在越南扩增产能,使得后者成为新的轮胎大基地。实际上,随着中国轮胎在越南产能的提升,越南有望取代泰国成为全世界第二。

  然而,越来越集中的产能,让轮胎厂家对越南轮胎出口美国的关税前景,也不乐观。于是未雨绸缪,再增加一个柬埔寨,作为双保险。就在大力扩增泰国产能的时候,通用轮胎同时也在柬埔寨布局建厂。在泰国春武里府的山东玲珑轮胎,已经在塞尔维亚建厂。同样十多年前就在越南西宁省建立工厂的赛轮,目前在柬埔寨已形成了第二生产基地。

  目前正在海外扩建投资的中国轮胎,去越南的有七家,去柬埔寨的有7家。未来的市场上,将突然多出两倍产能的工厂。在需求大致不变的情况下,大量工厂的产能将无法释放。全球分布式工厂,本身就是一种消耗。如果未来美国再次祭起关税大棒,越南和柬埔寨的轮胎,也会继续转动不停,寻找新的落足之地。大棒的阴影,四处笼罩。而对于中国企业而言,拥有两三家的海外工厂,慢慢的变成了一个全球化公司的标配。

  中国企业的国际化才刚刚起步。只通过贸易卖商品的时代,已经是一种古老的机会主义者。而机会主义者在这次的全球化浪潮下将是一类边缘化群体了。海外工厂,慢慢的变成了新的潮流。但美国步步紧逼的关税瞄准器,使得工厂不得不长出长腿,在全球四处行走。这些焦虑的全球化信徒,还需要有更全面的从月亮看地球的全球化视角。

  工厂扎根的土地上呈现出勃勃生机。在泰国的菠萝地和橡胶园里,空旷地上的吊装起重机正在上下忙碌。它们与不远处工厂内轰鸣的机器,合奏着一曲制造业洪流之歌。这样的声音,是一个地区加速工业化的序曲,也是另外其它地方疏松工业化的警铃。

 

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