开创电气2023年半年度董事会经营评述

产品概述：

 

  公司主要是做手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具产品最重要的包含交流类电动工具和直流类电动工具两大类。根据用途不同，公司基本的产品可以分为切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具和配件及其他工具等几大类。近年来，公司适应行业发展趋势，不断加大直流电动工具的研发投入，成功开发了直流有刷、无刷电动工具系列产品并实现量产，获得客户的广泛认可。公司生产的电动工具系列产品被广泛应用于家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路等领域。公司充分参与全球竞争，产品出口至北美、欧洲、亚洲以及南美、大洋洲等地区。公司依靠自身竞争优势及成熟的生产工艺，长期为美国HarborFreightTools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利002588）百得（StanleyBlack＆Decker）、法国安达300902）屋（GroupeAdeo）等国外知名企业提供优质产品。公司产品体系丰富，涵盖电圆锯、往复锯、多功能锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等三十多个品类上百款产品及电池包等配件。主要产品按供电电源不同，又分为交流和直流两大系列。按照用途不同，公司主要产品能分为切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具和配件及其他工具等几大类。公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，通过向国内外客户销售电动工具取得产品销售收入而实现盈利。公司拥有独立、完整的产品企划、研发设计、原材料采购、产品生产、质量控制、产品销售体系，依据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营。目前公司业务包括ODM/OEM业务、自主品牌业务以及贸易业务等，以ODM/OEM类业务为主。公司的经营模式主要包括采购、生产、销售等环节，具体情况如下：公司采购的生产用原材料主要包括硅钢、铝件、漆包线、塑料粒子、电缆线、轴承、开关、换向器等。公司材料采购包括“按销售订单采购”和“备货采购”两类模式。其中，ODM/OEM类业务主要实行“按销售订单采购”的采购模式；自主品牌类业务，则根据销售预测和目标库存采用“备货采购”模式。另外，针对硅钢、塑料粒子、漆包线等基础物料，由于其市场价格波动较大且较频繁，为控制采购成本，公司会根据生产经营实际情况预估采购量，结合期货市场价格走势和行业经验，在预判价格低点适当提前增加采购量。公司产品以自主生产为主，部分产品采用“自主研发设计+外协定制生产”模式委托OEM厂商为公司贴牌生产。自产模式分为订单生产和备货生产两大类。对于ODM/OEM业务，公司主要采取按订单生产模式；对于自主品牌业务，公司主要采取备货生产模式。在自产模式下，核心生产工序均由公司自主完成，少数辅助工序则采用委托加工模式。为满足客户一站式采购需求，丰富公司产品系列、降低生产运营成本、提高公司竞争力，公司充分利用自身在产品企划、研发设计及品质控制上的竞争优势，将部分不具有比较优势的产品委托其他OEM厂商进行生产。OEM厂商按照公司设计和产品质量要求生产出样机，并交公司进行性能测试，测试通过后由公司向其下单采购。这种模式下，一般由OEM厂商自行采购生产所需主辅材料，自行组织生产，少数情况下由公司提供部分零部件。产品按公司要求贴牌完工后由公司对其进行质量检验，验收合格后直接发往港口或指定地点并在系统中做出入库登记。公司产品主要销往海外，通过多种渠道实现对外销售，目前主要包括线）两大类渠道，其中，线）国外工具建材类超市：公司将产品销售给国外大型工具建材类商超，后者通过其自有门店向终端消费者销售，典型客户如美国HarborFreightTools；（2）品牌工具商：公司将产品销售给国外知名品牌工具商，后者通过其自有渠道进行销售，典型客户如德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）等；（3）进出口商：公司将产品销售给进出口贸易公司由其对外销售。线上渠道是公司近年来新开发的销售渠道，主要通过在第三方B2C电商平台开设店铺，直接面向终端客户零售电动工具。报告期内，公司合作的第三方B2C电商平台包括亚马逊、淘宝、天猫、京东等境内外主流电商平台，其中与亚马逊合作采用B2C平台入仓模式，该模式是公司线上销售的主要模式；与淘宝、天猫、京东等合作则采用B2C平台不入仓模式。目前，公司ODM/OEM类业务通过线下渠道对外销售，自主品牌类业务则同时通过线上和线下渠道对外销售。电动工具行业历史较为悠久，从1895年德国Fein公司制造出世界上第一台直流电钻开始，电动工具已经走过了一百多年的历史。长期以来，电动工具都采用交流电源供电，都带有电源线，一般在工厂、家庭等有交流电的场合使用，但在野外、建筑工地、空中、水下等场合就无法使用。1961年，美国百得公司开发了以电池作为电源的永磁直流电钻，使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。到20世纪八九十年代，随着电池功率、材料性价比的提升，无线电动工具得到快速发展，成为第四代电动工具。随着欧美国家把电动工具产业不断向我国转移，我国电动工具获得强劲的发展动力，一直保持稳定的增长态势。20世纪90年代以来，我国电动工具产业在承接国际分工转移的过程中获得了巨大的发展机遇，制造技术获得巨大进步，产品质量和性能不断提高。中国已成为世界电动工具的重要制造基地和出口大国。随着电动工具成为国际化生产工具，普及率大幅提升，电动工具现已成为发达国家家庭生活中不可或缺的家用装备之一。随着全球经济的复苏和发展，电动工具市场仍将保持长期稳定增长的态势。国际市场上，电动工具产品的主要生产地集中在中国、日本、美国、德国、意大利等，主要的消费地集中在北美、欧洲等地区，北美和欧洲地区既是电动工具产品的生产地区也是主要的消费地区。随着亚洲、南美等发展中国家和地区的人们生活水平不断提高，该等地区的市场需求不断扩大，电动工具的消费额随之增长。2019年全球电动工具市场规模达到323亿美元，2020年由于行业下游需求影响，全球电动工具市场规模略有下降达到307亿美元。但从长远看，未来随着经济逐步回暖，GrandViewResearch预计，2020-2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率，到2027年将达到409亿美元左右。经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局。目前，世界主要电动工具品牌商有博世、牧田、日立、史丹利百得、喜利得、斯蒂尔、创科实业等，它们占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。上述电动工具品牌大致可以划分以牧田、日立为代表的日系阵营，以史丹利百得为代表的美系阵营，以博世、喜利得、斯蒂尔为代表的欧系阵营，以及以创科实业为代表的新兴地区阵营。在我国电动工具发展过程中，企业的集聚效应十分明显，电动工具生产企业主要集中在长三角和珠三角。在这两大区域经济中，又形成了一些各具特色的小区域经济，其中长三角地区包括杭州、宁波、金华、苏州、常州、上海等地，珠三角地区以东莞、深圳为中心。在这些区域经济中，电动工具生产已形成以整机为主、零部件配套齐全的专业化、网络化格局。当前，国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局：其中跨国公司及外资企业凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位，具有代表性的主要有博世、史丹利百得、牧田、日立、创科实业以及这些企业在中国境内设立的外资企业；国内也涌现出一批具备较强品牌知名度、研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业，如南京德朔、宝时得、江苏东成及本公司等。公司一直专注于电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区，产品质量在国际市场获得广泛认可。目前，公司与美国HarborFreightTools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等国际知名工具建材类连锁超市和全球领先的电动工具生产企业建立了稳定的合作关系。公司在快速发展过程中，通过消化吸收国际市场先进的设计理念、不断进行产品创新、优化生产工艺流程、提升产品质量。公司全系列电动工具产品外观新颖、功能完善、质量优良，获得国内外众多知名客户青睐，部分产品已取得较大的市场份额。根据我国海关进出口统计数据，公司电圆锯（HS编码：84672290）2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第8位和第9位；角向磨光机（HS编码：84672910）2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第21位和第15位；2020年1-7月份公司往复锯（HS编码：84672290）出口数量在全国同类产品出口企业中排名第5位，浙江省第1位。公司后置马达迷你锯产品荣获2018年广交会出口产品设计奖金奖。公司是目前国内领先的电动工具生产企业之一。通过实施质量控制、产品创新、技术研发、品牌建设等战略，公司市场竞争力逐步增强，正逐步向具有较高品牌知名度的电动工具生产企业发展。公司通过消化吸收国外先进的电动工具产品设计理念和技术，产品设计和研发紧跟全球电动工具行业的发展的新趋势。公司通过自身研发设计团队建设及与境内外工业产品设计机构合作，不断进行技术创新。公司研发工作围绕市场需求，根据下游产业发展趋势及客户需求，不断提升产品性能。近年来，公司自主研发了无刷电机控制技术、智能电池管理和芯片控制技术、电枢全自动生产加工检验控制技术、双色模具注塑成型技术等一系列核心技术。公司于2020年被浙江省科学技术厅授予“手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”。公司研发团队在产品研发、设计阶段就开始对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺、质量进行充分考虑，做到产品研发与设计上的低成本性和高可靠性，在满足客户需求的同时，努力提高生产效率、降低生产成本。较强的研发能力和技术优势保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、成本较低的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，同时也为公司的盈利能力提供了保障。公司凭借突出的设计研发能力、严格的产品质量体系、良好的生产管理能力，积极与全球知名的工具建材类连锁超市、品牌工具商建立了稳固的合作关系。公司重点围绕实力较强、资信良好的核心客户配置资源，经营稳定性较强，能够有效防范市场风险。对于ODM/OEM生产厂商而言，交付能力不仅包括“从图纸到产品”的制造落地能力，“从小样到量产”的批量供应能力，还包括针对弹性订单的按需及时供应能力。首先，公司依靠自身专业务实的技术研发能力，在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中，能够迅速响应客户的新需求并实现产品量产，同时根据客户反馈持续改进产品质量，并主动持续改进研发技术和产品工艺；其次，公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略，依托整机全环节的制造能力，可以迅速消化由于节假日或其他因素导致的弹性订单，增强客户粘性。公司视产品质量为企业的立身之本，将质量控制体系贯穿于研发设计、材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等各环节，建立了完备的质量检验程序。公司拥有德国TUV、美国UL认可的实验室，配置完善的电动工具研发、生产相关的检验、试验设备数十套，包括抗干扰EMC检验测试、包装运输抗震检测设备、电缆弯曲试验机、弹簧回弹试验机、灼热丝试验机、电池性能检测设备、交直流自动切割实验台、交直流空载耐久测试仪等关键检测设备，能够及时对原材料及产品进行快速、精确的分析，确保产品质量安全可靠和稳定。公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，严格按照主要出口国家及地区的准入标准进行质量控制，主要产品已分别通过欧盟CE/EMC、美国UL/ETL、德国GS等国际认证标准及欧盟ROHS、PAHS标准并取得相应的产品认证证书或检测报告。公司生产的多功能切割打磨机于2020年通过了“浙江制造评定”；公司被评为“浙江省出口名牌”，于2020年获得了浙江省“手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”称号，于2022年被认定为“2022年（第29批）浙江省企业技术中心”。相较于竞争对手，公司销售的电动工具产品种类丰富，涉及交流和直流两大类电动工具，涵盖电圆锯、多功能锯、往复锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等系列共计30多个品类产品，形成了较为完整的产品体系。为提高公司的市场竞争力，满足不同客户即时、个性化需求，公司可根据客户的技术参数要求、规格要求为客户定向开发专款产品。公司根据市场动态变化，适时对产品进行更新迭代，不断推出功能实用、设计新颖的新产品。产品的多样化不仅可满足下游客户的多种需求，同时也能保障公司营业收入的稳定及可持续增长，降低产品单一带来的销售收入波动风险。公司海外销售占比较高且主要以美元进行结算，汇率波动直接影响公司经营业绩。随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，汇率弹性显著增强；同时国际外汇市场日益复杂，若未来人民币大幅升值，将对公司经营业绩产生不利影响，包括：降低公司出口产品的价格竞争力；降低公司毛利率水平；出现大额汇兑损失等。应对措施：公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，适当运用远期结售汇、期权等外汇衍生品工具，最大限度减少汇率波动的风险。公司生产所需原材料主要包括硅钢、铝件、漆包线、塑料粒子、电缆线、轴承、开关、换向器等，原材料成本占公司自产产品成本的比例较高。报告期内公司原材料占自产产品成本比例为83%。由于公司产品销售价格调整与原材料采购价格波动难以保持完全同步，如果主要原材料价格短期内大幅上涨，将降低公司产品的毛利率，进而对公司盈利能力产生较大不利影响。应对措施：公司将加强成本管理，优化供应链资源，建立与战略供应商长期合作机制，根据市场情况对大宗原材料择机进行适当的备料；同时不断改进生产的基本工艺技术，提高材料利用率，减少材料损耗率，以此降低主要原材料价格波动对产品成本的影响程度。截至2023年6月30日，公司应收账款余额为97,547,689.37元，占当期营业收入的比例为33.20%。企业主要客户为国际知名电动工具品牌商和零售商，资信状况良好、付款实力较强，应收账款回收不存在重大风险。但随着公司规模的快速增长，客户资信情况突然恶化等因素可能导致公司面临因应收账款增加而发生坏账损失的风险。应对措施：公司重视应收账款的管理，建立了较为完善的客户评级制度，并根据客户评级情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性。同时将销售和回款情况作为日常绩效考核的重要指标，定期对账龄进行分析，及时安排催款，使应收账款风险控制在可控范围内。2018年以来，中美两国贸易摩擦加剧。美国政府陆续出台一系列严苛的贸易政策，并对中国出口美国的部分商品征收高额关税。自2018年6月20日美国政府宣布对从中国进口的500亿美元商品加征25%的进口关税以来，美国共公布了4个批次产品的加征关税清单。如果未来国际贸易摩擦和贸易保护主义不断加剧，产品进口国实施更加严厉的贸易保护政策，则会对公司的经营业绩产生较大不利影响。应对措施：公司将密切关注国际贸易环境，充分的利用内外部资源，提高抗风险能力。同时，公司将加大对自身研发与制造能力的投入，从而提升自身在市场上的竞争力，增强客户的粘性，力求把不利影响降至最低。公司所处的电动工具行业属于相对传统和成熟的行业，为适应科技进步对传统行业的变革，公司积极开发无刷电机控制技术、智能电池管理和芯片控制技术，不断加大锂电电动工具的研发，并在销售方面充分利用互联网技术逐步打造自有品牌电商销售、直播销售的新模式。如果公司未来不能实现现有业务与新生产技术、新材料应用和互联网技术的较好融合，公司产品和销售模式将面临被市场淘汰的风险，从而给公司的市场竞争力和经营业绩带来不利影响。应对措施：公司将实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术，持续加大研发投入，提高技术壁垒，提升产品竞争力，以优质的产品和服务稳固市场地位；积极拓展各种销售经营渠道，持续推动自有品牌建设，促使公司做大做强。手持式电动工具产品需要持续技术创新和外观设计创新以提升用户体验，行业内主要企业日益注重通过知识产权保护自身的企划和研发成果，并通过国际专利诉讼打击竞争对手。未来公司在市场拓展过程中，如果在知识产权专利检索、专利回避设计等事项上处理失当，则可能引发国际专利诉讼，面临惩罚性赔款、禁止进入某地区市场等不利后果，从而对公司生产经营带来负面影响。应对措施：公司将继续开展积极有效的知识产权成果保护工作，将知识产权风险防范与研发技术同步论证，在新产品研发设计源头即强调差异性研发，并积极寻求专利保护。

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